30 września 2026 r. w Concordia Design we Wrocławiu odbyła się konferencja „Fundacja rodzinna w praktyce – sukcesja, prawo, podatki, majątek i księgowość”, współorganizowana m.in. przez Lożę Dolnośląską Business Centre Club oraz Członka naszej Loży, firmę JWW.

Spotkanie poświęcone było jednemu z istotnych zagadnień dla właścicieli firm rodzinnych – planowaniu sukcesji, ochronie zgromadzonego majątku oraz zapewnieniu ciągłości biznesu w perspektywie kolejnych pokoleń. Celem wydarzenia było przedstawienie fundacji rodzinnej z różnych perspektyw: prawnej, podatkowej, księgowej, inwestycyjnej i organizacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych aspektów jej funkcjonowania.

Ekspercka wiedza o fundacji rodzinnej

Program konferencji obejmował wystąpienia ekspertów reprezentujących różne obszary związane z tworzeniem i prowadzeniem fundacji rodzinnych.

O roli fundacji rodzinnej w procesie sukcesji oraz zabezpieczeniu przyszłości biznesu rodzinnego mówił przedstawiciel Instytutu Biznesu Rodzinnego. Następnie Marcin Śledzikowski z SDZ Legal przedstawił prawne aspekty funkcjonowania fundacji, zwracając uwagę na kwestie, które należy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji o jej utworzeniu.

Marcin Borkowski z Borkowski & Wspólnicy omówił zagadnienia podatkowe, koncentrując się na faktach, mitach i najczęstszych nieporozumieniach związanych z fundacjami rodzinnymi.

Kolejna część spotkania poświęcona była bieżącemu funkcjonowaniu fundacji. Ewa Piotrowska i Aleksander Widawski z JWW przedstawili zagadnienia dotyczące księgowości i codziennej obsługi tego typu podmiotów. Szymon Gil z LFI DM omówił natomiast kwestie związane z inwestowaniem oraz zarządzaniem kapitałem fundacji rodzinnej.

„Dlaczego założyłem Fundację Rodzinną?” – doświadczenia przedsiębiorców

Ważnym punktem konferencji był panel dyskusyjny „Dlaczego założyłem Fundację Rodzinną?”, w którym udział wzięli przedsiębiorcy posiadający własne fundacje rodzinne.

Perspektywa fundatorów stanowiła istotne uzupełnienie części eksperckiej. Doświadczenia osób, które zdecydowały się na utworzenie fundacji rodzinnej, pozwalają lepiej zrozumieć motywacje stojące za tą decyzją oraz znaczenie odpowiedniego przygotowania procesu sukcesji. To również okazja do spojrzenia na fundację przez pryzmat realnych wyzwań związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, zarządzaniem majątkiem i planowaniem jego przyszłości.

Wiedza, relacje i wymiana doświadczeń

Konferencja była skierowana przede wszystkim do właścicieli firm, przedsiębiorców planujących sukcesję, osób dysponujących znaczącym majątkiem prywatnym lub firmowym, a także fundatorów i członków rodzin, w których fundacje rodzinne już funkcjonują.

Spotkanie stworzyło przestrzeń do poszerzenia wiedzy, wymiany doświadczeń oraz indywidualnych rozmów z ekspertami. Uzupełnieniem części merytorycznej był networking, sprzyjający nawiązywaniu kontaktów i dalszym dyskusjom na temat wyzwań stojących przed firmami rodzinnymi.

Dziękujemy wszystkim prelegentom i uczestnikom za zaangażowanie w wydarzenie.